KEOI 日报 · 午间版 · 博主观察 · 10月5日

KEOI 日报 · 午间版 · 博主观察 · 10月5日

今日要点

- 反内卷进入实操阶段：1303号文以"行业平均成本"划出价格地板，多晶硅、钢铁、水泥等产能过剩行业出清加速。

- 日本临时国会今日开幕，食品消费减税法案被列为会期最优先事项。

- 路透独家：美方评估解放军2027攻台备战出现延误；Pettis：中国银行业总数减少近四分之一，去年670多家机构关闭。

- 波斯湾—远东超级油轮日租金飙至130万美元（战前不足5万）——能源与物流成本的实时定价。

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1. 一个狠人｜1303号文落地：反内卷从口号进入成本核算

一个狠人最新视频《1303》围绕发改价格〔2026〕1303号文展开——即9月3日印发、9月10日公布的《关于重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项的通知》，要求对重要工业品低价无序竞争开展成本核算，行业协会测算的行业平均成本将成为市场的"地板价"（背景信息据公开报道整理；本视频无字幕，观点按标题与标签整理）。视频标签指向多晶硅、钢铁、水泥等产能过剩行业及中小银行，讨论框架为价格管制与产能出清。光伏行业已先行一步：8家多晶硅企业（合计占国内有效产能超90%）8月签署倡议，承诺售价不低于核算成本。

原视频：https://www.youtube.com/watch?v=64q5FZvUBrg

2. 日テレNEWS｜日本临时国会今日开幕：食品消费减税法案列最优先

日本临时国会于10月5日召集，会期69天、至12月12日。政府将食品消费减税相关法案的成立列为会期最优先事项（10月4日播出）。在野党方面将就农水大臣的任职资质展开追究，预算与人事攻防并行。减税法案能否成立是本届国会的核心看点（转述自视频简介）。

原视频：https://www.youtube.com/watch?v=5wdWK6jqDXk

3. 中美对标｜路透独家：美方认为解放军2027攻台备战出现延误

节目转述路透社10月1日独家报道：美方官员认为解放军"2027具备攻台能力"的备战进度出现延误，军队反腐导致中央军委7人仅剩2人在任、影响战备；美方判断2028年前武力攻台可能性降低（创作者转述外媒报道）。节目另引述多则就业与消费个案：广西某岗位月薪3000元上下、无社保、日工作9小时；广州零工市场有人连日接不到日结活；多名网友晒中秋国庆期间月工时超350小时；浙江某品牌连休13天后订单翻倍（创作者引述的网络个案与网友评论；本视频有完整字幕转录）。

原视频：https://www.youtube.com/watch?v=JdJsq49Wbrg

4. 高橋洋一｜中国为何能实现经济发展：日本数量政策学者的追问

高桥洋一（嘉悦大学教授、数量政策学者，财政金融政策评论）在其145万订阅的本人频道发布视频《1595回 中国はなぜ経済発展できたのか》，主题为"中国为何能实现经济发展"，副标题暗示对流行解释框架的批判（本视频无字幕，仅按标题整理，播放量110万）。频道验证通过：确为高桥洋一本人官方频道，日常更新财政金融政策评论。本轮作为新试候选纳入观察。

原视频：https://www.youtube.com/watch?v=3_GmiSpqXr4

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5. @michaelxpettis｜中国银行业大整合：总数减少近四分之一

Pettis 转引《金融时报》称，在经济动能放缓背景下，中国为加强对小型放贷机构的监管，银行总数已减少近四分之一，去年有超过670家银行机构关闭。他梳理历史脉络：中国银行业曾从1990年代末的高度集中，变为约二十年后的高度分散；此后随着许多小银行倒闭并被大银行吸收，集中度再次上升。他认为，随着贷款资产质量急剧恶化，这一变化或许难以避免；银行集中并不能化解系统性风险，甚至可能因延长不良放贷而使问题更严重，但确实降低了银行挤兑风险。

原帖：https://x.com/michaelxpettis/status/2106659924235190531

6. @JavierBlas｜波斯湾—远东油轮日租金飙至130万美元

Blas 发布"今日图表"：从波斯湾运往远东的超级油轮（VLCC）日租金进一步升至约130万美元；战前不足5万美元，他9月首次发布该图表时约为110万美元。租金曲线是霍尔木兹海峡袭船风险的实时定价。

原帖：https://x.com/JavierBlas/status/2106659930535293294